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司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。 三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……
由渡哲也,青井辉彦,石田太郎,青野武,山口崇,家弓家正,柴田秀胜,屋良有作,堀秀行,潘惠子,杉山佳寿子,中西妙子,中田浩二,八奈见乘儿,野田圭一,宫内幸平,槐柳二,矢田耕司,田中康郎,兼本新吾,盐屋翼,池水通洋,田中亮一,山田俊司,堀川亮,佐藤正治,乡里大辅,岸野一彦,户谷公次,田中和实,麻生龙,挂川裕彦,平野正人,小林通孝,佐藤佑晖,真地勇志,里内信夫,出口博文,小泽省二,半谷君枝,铃木沙织,久川绫,金内吉男等主演。